机构评级变动:当升科技上调至"买入"未来股价有望上涨40% 000712

股票行情    来源:承琛网  作者:佚名

7月15日,当生科技获机构升级,首次覆盖金磊、爱德等16家企业。

当升科技股票评级上调至"买入"

近日,当升科技发布中期业绩预测:预计2019年上半年净利润1.4~1.55亿元,同比增长24%2525~37%2525;其中,非经常性损益对净利润的影响约为20-2800万元。

对此,中海证券研究报告称,根据业绩预测,公司2019Q2单季度净利润预计为0.76~91万元,同比增长3%2525~23%2525,环比增长18%25。25-42%2525,业绩符合预期。

当升科技业绩的稳定增长主要来自两个方面:

1)虽然公司锂电池正极材料受到原材料锂、钴,它们的价格同时下降。但正极材料是成本加成,其吨利润一直保持相对稳定。同时,其销量也有一定程度的增长。因此,在行业需求下降的情况下,公司2019Q2正量和盈利能力上升,领先地位显着;

2)公司持有的中科电气股份公允价值有所上升,从而增加利润。2300万元,计入同期非经常性损益20~2800万元。此外,中鼎高科在2019Q2智能装备业务的表现还是不错的。下半年是该业务的旺季。我们预计年内将继续增长。

国海证券预计,2019-2021年,当盛科技实现净利润分别为3.82、5.46、7.09亿元,对应EPS分别为0.88、1.25、1.62元,PE为同期为29.,20,15次。基于:1)下游电动车在2019Q3迎来需求拐点,正向拉动下游材料需求,公司受益明显;2)海门三期产能投产,销售有望继续增长,公司将迎来中长期上行通道;3)下半年是智能设备需求旺季,年内公司业务环比将持续提升;4)此外,公司估值处于历史区间底部,上行弹性较大。给予公司目标价35.2元,对应2019年40*PE,上调公司评级至"买入"。

截至发稿,兴源材料股价下跌1.18%2525至25.19元。如果按照35.2元的目标价计算,该股未来将有近40%25的涨幅25优势。16只金雷股份首次被覆盖

此外,7月15日,16只金雷股份和艾德生物首次被覆盖。

国海证券在同日发布的研究报告中指出,1)钢价近三年持续上涨,掩盖了金磊股份的真实盈利能力。当前钢价波动较大,钢价的影响将减弱。公司将受益于钢价下跌;2)8000锭铸造项目下半年实施,金磊整合生产,推动降本增效;3)风电迎来复苏拐点,抢装背景下公司吨锭价格有望重新进入上行通道。与上一轮抢装周期相比,公司市场占有率和产能翻番,量价齐升将带动公司业绩大幅增长。预计金磊2019-2021年净利润为1.9/3.0/4.1亿元,对应PE分别为19/12/9倍。第一个覆盖范围被给予"买入"评级。

以下为7月15日首次代理覆盖的上市公司名单:

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